Secuela de Bakemonogatari, esta historia es narrada por Araragi Koyomi, y nos narra dos historias en las cuales sus hermanas menores Karen y Tsukihi son las protagonistas. En esta novela, Karen (La hermana mayor) se ve involucrada con un estafador que la hará hacerse portadora de una enfermedad llamada "La abeja en llamas" y Tsukihi (La hermana menor) se verá amenazada por una exorcista y su familiar al ser la reencarnación de un supuesto Fénix.